作為制造業(yè)大國(guó)，我國(guó)對(duì)化工新材料的需求空間巨大。但目前國(guó)內(nèi)化工新材料各產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，部分材料自給率已經(jīng)超過(guò)100%，但高端材料關(guān)鍵技術(shù)仍受制于人。未來(lái)五年化工新材料發(fā)展的機(jī)遇何在？如何提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力？近日于無(wú)錫召開(kāi)的“2025中國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)暨新材料新裝備展覽會(huì)”上，中國(guó)化工信息中心咨詢事業(yè)部項(xiàng)目總監(jiān)肖書(shū)筠分享了“十五五”化工新材料發(fā)展趨勢(shì)及展望。

中國(guó)整體處于第二梯隊(duì)

全球化工新材料產(chǎn)業(yè)差異化顯著，產(chǎn)業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)移亞太地區(qū)，中國(guó)地區(qū)總產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，但技術(shù)仍位列全球第二梯隊(duì)。

肖書(shū)筠指出，全球高端化工新材料領(lǐng)軍企業(yè)主要集中在美國(guó)、西歐和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，這些企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化品牌塑造、培養(yǎng)專業(yè)人才等經(jīng)營(yíng)策略，形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然行業(yè)發(fā)展重心正逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，但發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)格局短期難以改變。

亞太地區(qū)，特別是中國(guó)，將持續(xù)是化工成長(zhǎng)空間*大的期望地。全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有高技術(shù)*、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴(kuò)大等特點(diǎn)。據(jù)中國(guó)化信預(yù)測(cè)，2024年全球化工新材料市場(chǎng)規(guī)模約3.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到4萬(wàn)億元，2024—2027年產(chǎn)值年均增速為7.7%。

目前我國(guó)化工新材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.3萬(wàn)億，近10年年均增速超過(guò)10%，但部分產(chǎn)品自給率仍不足60%。且我國(guó)化工新材料各產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，其中聚氨酯材料、氟硅樹(shù)脂和鋰電池材料自給率高，均超過(guò)100%；高端聚烯烴、工程塑料、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學(xué)品自給率較低，分別為65%、70%、75%、75%和80%。2022—2024年，我國(guó)通用塑料整體由虧損轉(zhuǎn)向盈虧平衡，通用工程塑料利潤(rùn)下滑，特種工程塑料始終保持較高利潤(rùn)水平。

中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)正在朝著高端化、差異化邁進(jìn)。2024年中國(guó)化工新材料市場(chǎng)規(guī)模約1.3萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到1.8萬(wàn)億元，2024—2027年產(chǎn)值年均增速為11.5%，全球占比將從40%提升至45%。

關(guān)鍵技術(shù)仍受制于人

肖書(shū)筠認(rèn)為，中國(guó)高性能化工新材料高質(zhì)量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)主要有：研發(fā)和創(chuàng)新能力待提升，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人，產(chǎn)業(yè)和專業(yè)技能人才，材料設(shè)備工藝協(xié)同發(fā)展，技術(shù)推廣和市場(chǎng)應(yīng)用，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易壁壘，資金投入和風(fēng)險(xiǎn)管理，環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)性等。

以特種工程塑料為例，2020—2024年我國(guó)特種工程塑料產(chǎn)能年均增長(zhǎng)速度為18.0%，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度為14.3%，消費(fèi)量增長(zhǎng)速度為5.7%。過(guò)去5年自給率已從30%提升至47%。當(dāng)前，我國(guó)特種工程塑料在產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不穩(wěn)定，產(chǎn)能利用率不足，低端產(chǎn)品領(lǐng)域具有結(jié)構(gòu)性供需矛盾，高端產(chǎn)品領(lǐng)域暫無(wú)重大突破。

全球工程塑料的龍頭企業(yè)為世索科(Syensqo)、巴斯夫、塞拉尼斯、東麗等知名企業(yè)，產(chǎn)品種類豐富且覆蓋面廣。中國(guó)在特種工程塑料方面布局較為廣泛的僅有金發(fā)科技和沃特科技，另外新和成、德眾泰在個(gè)別產(chǎn)品方面也處于*地位，在布局廣度方面較國(guó)外企業(yè)仍有差距。

目前國(guó)內(nèi)在特種工程塑料領(lǐng)域開(kāi)發(fā)成功并產(chǎn)業(yè)化的主要品種有聚苯硫醚（PPS）、聚砜（PSF）、聚芳醚酮（PAEK）、液晶聚合物（LCP）、高溫尼龍（PPA）、聚酰亞胺（PI）等。廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療器械、汽車工業(yè)、電子電氣等行業(yè)，其發(fā)展不僅對(duì)國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)起著支撐作用，同時(shí)也推動(dòng)著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，但普遍生產(chǎn)規(guī)模較小、產(chǎn)品性能和批次穩(wěn)定性有待提升。

“十五五”自給率將提升到85%

肖書(shū)筠認(rèn)為，在政府支持、市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和進(jìn)口替代、國(guó)際市場(chǎng)拓展等方面，中國(guó)高性能材料機(jī)遇巨大。這些機(jī)遇共同推動(dòng)著化工新材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了廣闊的前景。

中國(guó)化信預(yù)計(jì)，“十五五”期間，中國(guó)化工新材料消費(fèi)量年均增速仍將保持在10%以上，自給率提升至85%，在全球范圍內(nèi)增速快、占比高。隨著9大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和6大未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)將始終是化工新材料市場(chǎng)的*大消費(fèi)地。

其中9大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括：新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、航空航天、海洋裝備。6大未來(lái)產(chǎn)業(yè)包括未來(lái)制造、未來(lái)信息、未來(lái)材料、未來(lái)能源、未來(lái)空間、未來(lái)健康。創(chuàng)新標(biāo)志性產(chǎn)品包括人形機(jī)器人、量子計(jì)算機(jī)、新型顯示、腦機(jī)接口、6G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、超大規(guī)模新型智算中心、第三代互聯(lián)網(wǎng)、高端文旅裝備、先進(jìn)高效航空裝備、深部資源勘探開(kāi)發(fā)裝備。

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